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ag追杀模式一般多久【分析】2021年“非粮化”背
发布时间:2021-03-11 08:23

  原标题:【分析】2021年,“非粮化”背景下,后疫情时代中药原料价格趋于上行,疫情主力品种供应紧张!!

  2020年对于中药材行业来说,是危机与机遇并存的一年。新冠疫情暴发,中医药发挥了重要作用;一系列政策的出台,在规范行业发展的同时,为中医药行业的发展带来契机。但因为疫情影响,中药材进出口受限,前几年中药材种植盲目扩张带来的产能过剩与需求下降的矛盾仍然存在。

  2021年,在疫情防控新常态下,中药材行业发展又呈现怎样的发展趋势?近日,天地云图中药产业大数据平台首席分析师贾海彬通过2020年行业特征画像、2020年中药材生产数据分析、2020年中药材需求数据分析、2021年产业趋势预测四个纬度,对2020年中药材行业发展现状以及2021年行业发展趋势进行分析,得出如下结论:

  回顾2020年中药材产业相关大事件的时间轴,通过舆情监测平台,对中药行业热词进行统计,分为四大矩阵:

  第一大矩阵为新冠疫情及其衍生出的抗疫、疫苗、中西医结合、人民英雄等;第二大矩阵为美容养生,又包含了养生朋克、基本医保、健康中国、即食燕窝等热词;第三大矩阵中药材行情,包括涨价、生产、种植、大量采购、直播带货等;第四大阵就是重要质量问题,绿色无公害成为这个矩阵的最热词,其次为新版药典、追溯体系等。

  根据以上热词进行舆情监测,总结出中药产业的十大事件,即中医药抗疫建奇功 、新版药典颁布引震荡、动物保护新政连锁反应、中药材价格快速上涨、中药扶贫如火如荼、中医经典名方出炉、追溯体系建设加速、GACP建设标准颁布、中医药传承创新深入 、进口药材管理办法出台。

  以“中医”为热词进行搜索区域画像,可以发现,2020年,“中医”热词主要出现在广东、山东、江苏、浙江、北京。而“中药”一词的热搜区域主要分布在广东、四川、山东、河南等药材产地和使用大省。

  进一步分析发现,首先,在对“中医”、“中药”这些词的关注度上,广东省都是最高的,这从一个侧面也反映出广东是名副其实的中医药产业大省。其次,对于中医药的整体关注度主要集中在沿海和发达地区,说明对中医药的关注度与人口数量、消费习惯有直接关系,而中药材与是否为产区省份相关。

  分析发现,2020年政策出台密度不减,但是出台时间主要集中在下半年,因为上半年的主要精力放在了抗疫方面,同时,发布文件的机构主要是各司局,层面相对过去3年有所降低,内容主要是集中在具体实施办法等层面。主要原因是2018年以来,国家层层频频发布相关政策推动中医药行业发展,大方向既定,就需要从执行层面来落实分解,并监督实施效果。

  要注意的是,超过70%的合作社、种植基地注册于2015年之后,和中药材产业扶贫时间点吻合。因为政策扶持带来了中药材占地面积的高速增长,导致产能相对过剩。

  通过对385种常用中药材历史产能统计,近5年国内中药材生产高速增长,2020年国内中药材生产虽然增速放缓,为401.29万吨(去掉大枣为251.32万吨)。较2019年下降5.57%,但仍高于市场需求,产大于销基本面没有改变。

  对385种常用中药材产能分省统计可以看到,新疆、甘肃、四川、河北、陕西、山西、宁夏、青海、广西、河南等位于这个产能的前列;去掉大枣这个产需量过百万吨的超大品种,甘肃、四川、宁夏位居前三位,其中宁夏可谓后来者居上。

  此外,在产能上,有些省份单品种就可以挑大梁,甚至占据半壁江山,比如青海的枸杞产能过10万吨,宁夏能占据第三也是因为枸杞挑了大梁,广西的肉桂、八角这两个品种也占据该省产能的半壁江山。

  通过对生产基地品种筛选,2017-2019年,全国种植热点品种分别为铁皮石斛、金银花、天麻和枸杞等。特别需要注意,产能的增长要与需求量增长相匹配。比如金银花目前在国内有3000多个生产基地,但需求量仍然很大,其行情还是保持增长,但铁皮石斛、黄精、白芨、重楼、牡丹等品种产能与其需求量却是严重失衡。

  对76种进口类药材数据统计分析 ,2010-2019年,国内中药材进口量年均增长3.23%,但2020年,受疫情影响,中药材预计进口量下降28.07%,约为10.18万吨,为近15年来最低值。

  2019年,药材进口量排名前10位的品种还是以药食两用品种为主,分别是:胡椒、姜黄、甘草、鸡血藤、龙眼肉、决明子、丁香、乳香、砂仁、凉粉草。

  正是由于国内中药材产能与进口形势的变化,中药材天地网综合200指数在2020年表现为小幅震荡上行。具体表现为:一是春节前行情平稳,进入2020年第一季度,受疫情影响,综合200指数同比上涨9.11%,为近10年同阶段最高值。二是进入2020年7月,随着大批家种药材产新,指数快速下滑,同比下降-1.32%,9月又开始回升2.30%;年度报收2451.86点,同比上涨8.36%,涨幅明显。

  从涨幅排名前20的品种分析来看,一是疫情类品种大涨大跌,只有广藿香、连翘、茯苓等刚需品种行情仍保持在相对高位;二是进口类品种连续领涨,豆蔻、大风子、鸡血藤等品种大货难寻,年度涨幅均超过100%;三是动物类药材连续上涨,如蛤蚧、壁虎、海螵蛸等品类涨势明显,26种常用动物类药材价格上行12.67%,为近20年最高水平;四是部分野生药材明显上涨,如柏子仁、酸枣仁、羌活等。

  再分析下跌幅排名前20的品种,可以看到:一是家种生产过热的品种,占跌价品种70%以上,如吴茱萸、百合、花椒、薏苡仁、西红花、白芨、辣木籽等;二是需求萎缩的品种,如辣木籽、铁皮石斛、地丁等;三是旧库存量过大品种,如山茱萸、野菊花、丹皮、白芍等。

  临床渠道对中成药消费量占比64%以上。据米内网数据显示:近年来临床中成药市场增速放缓,2020年前三季度受疫情影响,同比下滑16.02%。从TOP20厂家格局来看,浙江康莱特药业、杭州中美华东制药、扬子江药业集团占据前三;近两年扬子江药业集团、江苏康缘药业、江西济民可信药业等4家增速均超过10%。

  这些企业的品种逆势增长带动了核心的原料,像薏苡仁、红花、板蓝根、三七等中药材原料行情变化,其中红花的行情是近五年的最高涨幅。

  米内网最新预测数据显示,2020年中国城市实体药店终端中成药销售规模为1054亿元,同比下滑5.5%。29个独家中成药年销超3亿(4个超10亿),同比去年减少5个;10个独家中成药“逆势”上涨。

  具体分析,这些上涨品种主要是疫情相关品种,带动了金银花、连翘、板蓝根、黄芪、黄芩、人工牛黄、人工麝香等中药材原料的行情变化。

  以广东省为例,天地云图中药大数据监测数据显示,广东省内OTC渠道中药饮片及食材销售呈现前低后高态势,下半年特别是9月份之后,销售量快速增长,阶段性高于往年同期水平。

  广东省中药饮片全年销售量达到5.41万吨,但由于前半年明显萎缩,较2019年整体下降5.19%左右。

  通过对天猫、京东和一号店等国内主要电商渠道数据监测可以看到,2020年,由于销售渠道变化及疫情影响,国内中药保健产品电商销售量达到4.38亿件,金额229.49亿元人民币,同比增长94.69%,增势惊人。其中,燕窝类产品继续领先,但增势减缓,其原因并不在于消费的下降,而是下半年进口量的下降所致;养生茶及药食同源小食品高速增长,后者已占据销售量首位,值得关注。

  在电商渠道价格方面,监测数据显示,中药材及产品单品销售均价为69.97元,最高是燕窝的496.23元,最低为药食同源小食品的11.23元。折合为公斤价后,平均比传统市场批发价格高67.53%,越便宜品种加价越高,也就是说——电商渠道较传统渠道价格更高,但赢在便利、变化多和小包装。

  通过百度搜索监测,2020年国内中药电商消费人群趋向年轻化,以燕窝及大枣为例,20岁-39岁为消费人群主体,与2019年相比,年龄段再次提前。

  而今年开始火爆的视频直播带货,已然成电商销售核心增长点,仅2020年8月,单月直播带货增速超过68%。

  通过对常用200种药材产供需维度分析,数据显示,除部分疫情品种外,2020年国内中药原料库存相对丰厚。但进口受阻、疫情反复等因素,给国内中药材生产供应带来极大不确定性,也为后续生产带来隐患。

  综合天地云图中药大数据平台临床、OTC、饮片、电商渠道数据,对比2020年三七的原料消耗与产能进行对比后发现,2019-2020年,甚至到2021年都是三七库存的高峰年份。主要原因是2015三七产量最高峰时,超过50亿元人民币游资注入,炒高三七价格,导致生产面积不降反而再次盲目扩大,造成2019年产量再达高峰,为三七近几年的产需平衡埋下恶果。加上三七各渠道需求相对萎缩,其价格长时间低迷就很容易理解。

  另一个案例,从2004-2020年野菊花产需分析可以看出,2020年是野菊花库存量最丰富的一年,当年的野菊花价格了从28元左右下跌到20元。

  对于2021年中药材行业趋势预测,天地云图中药大数据提示,后疫情时代中药原料价格趋于上行。

  分析原因在于:一是2020年联合国粮农组织食品价格指数平均为97.9点,创3年新高,较2019年上涨2.9点(3.1%),但仍旧低于2011年131.9点的峰值,粮价上涨将在2021年上半年传导到药材生产领域,降低药材生产积极性;二是政策风向转变,“非粮化”倾向得到遏制;三是生产资料价格普涨,极大提高生产成本;四是通胀和资产泡沫同步,游资和热钱寻找安全的投资地和投资渠道,因此在2021年,怎么防范炒作是中药材行业面对的一大挑战。

  从疫情增长图上看出,国外新增确诊数据失去规律,死亡人数剧增 ,说明国外疫情已经失控,群体免疫甚至疫苗,都无法解决根本问题。

  相比国外疫情失控,国内疫情可防可控,春节期间风险加大,中医药居功至伟。中医药全程参与将得到广泛认可,经验也将走出国门,从而扩大中医药在全球的影响力。但谨防广藿香、豆蔻、连翘、野生防风等品种出现断供。

  一方面,临床渠道化药及部分成药价格大幅下降,将倒逼中药饮片、颗粒剂和独家中成药品种销售量上升;另一方面,国家医保放宽对零售药店限制,以及处方流转等利好,都将刺激OTC渠道对成药及中药产品的销售量。

  预计2021年,临床及OTC渠道对中药特别是饮片、颗粒剂需求量将双双增长。

  2020年,伴随着“互联网+医疗“快速拓展,中药消费渠道和观念也发生重大改变,”养生朋克“成为年度热搜词之一,相关项目吸引风投资本关注。

  2021年,这种趋势进一步加强,中药产品的亲民性、”时尚感“更加突出,逐步渗透到日常生活各个环节。因此,民间对中药产品的“零食型”消费将成为新的中药经济增长点。

  2020年,共核查出不合格中药饮片1047批次中,包括无生产企业标示及假冒品等情况,数量较2019年的2260批次降53.67%,质量明显提高。2021年,随着新药典严格执行,中药材”优质优价“趋势更为明显,但可能会降低辅助检测项目要求,如水分、灰分、形态等;而重点关注核心项目,如含量、农残和重金属等。

  第二阶段:2021年3月-6月,受库存空虚、疫情因素影响,指数显著上行。

  第四阶段:2021年10月之前,经过产新压力释放后,市场需求逐步恢复,指数再次反弹上行,反弹力度取决于经济恢复水平和疫情发展。